건설 붐에도 불구하고 ASEAN 철강 수요는 신규 생산능력에 맞춰 20년이 걸릴 수 있다

동남아시아 철강연구소(SEAISI)는 이번 주 초 자카르타에서 열린 2019 ASEAN 철강 지속가능성 포럼에서 건설 부문의 성장에도 불구하고 동남아시아의 철강 소비가 해당 지역의 예상되는 생산능력 증가를 따라잡는 데 최대 20년이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다.
SEAISI 사무총장인 요위진은 ASEAN에서 수요 증가 없이 생산능력이 지속적으로 증가하는 것에 대해 우려를 표명했습니다.
Yeoh는 2019년 1월부터 6월까지 겉보기 철강 소비량이 전년 대비 5.9% 증가하여 "3,900만 톤에 달했다"고 밝혔습니다. 평강 소비량은 8.7% 증가한 반면, 봉형강 소비량은 3% 증가에 그쳤습니다. 그러나 연간 전체 소비량은 2018년 5% 증가에서 2019년 약 8,000만 톤으로 4% 증가할 것으로 예상됩니다.
SEAISI는 "모든 통합 제철소 용량이 가동된다"는 가정 하에 ASEAN의 현재 연간 철강 생산 용량 8,370만 톤이 2026년까지 연간 1억 4,420만 톤으로 증가할 것으로 전망했습니다.
SEAISI에 따르면, 연간 철강 소비량이 400만 톤 증가한다고 가정하면 과잉 공급을 흡수하는 데 약 18.6~20.1년이 걸릴 것이라고 합니다.
중국 철강업체, 확장 주도
SEAISI는 "말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남에 대규모 통합 제철소가 많이 들어서고 있으며, 투자자 대부분이 중국 철강 회사입니다."라고 말하며, 중국의 ASEAN 지역 철강 투자는 2017년부터 시작되었다고 언급했습니다.
S&P 글로벌 플랫츠 분석에 따르면, 중국 철강업체들은 2017년 이후 해외 생산능력 확장 계획을 가속화했으며, 이는 중국 내 과잉 생산능력 해소로 인한 철강 이익 마진이 크게 개선된 데 따른 것입니다.
또한 플랫츠(Platts) 추산에 따르면 중국 기업이 전체 또는 일부를 소유한 9개 프로젝트를 포함하여 연간 약 4,270만 톤의 해외 조강 생산능력이 계획되어 있습니다. 9개 프로젝트 중 연간 약 3,550만 톤의 생산능력을 갖춘 5개 프로젝트는 동남아시아에 건설될 예정입니다.
예상되는 신규 프로젝트 중에는 연간 최대 1,000만 톤의 생산 용량을 갖춘 대형 공장이 있습니다.
필리핀에서는 중국 HBIS 그룹이 북부 민다나오섬 미사미스 오리엔탈에 44억 달러를 투자하여 연간 총 생산 용량 800만 톤의 종합 제철소를 건설할 계획입니다. 필리핀 철강 회사 스틸아시아(SteelAsia)가 이 프로젝트를 위해 HBIS와 협력할 예정입니다. SEAISI 데이터에 따르면 합작법인 공장은 이르면 2023년에 가동되어 연간 450만 톤의 생산 능력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
또 다른 중국 철강 회사인 판화 그룹(Panhua Group)은 미사미스 오리엔탈 경제특구 내 피비덱 산업단지에 연산 1천만 톤 규모의 종합 제철소를 설립할 계획입니다. 판화 제철소는 2022년에 가동될 예정입니다.
말레이시아의 허베이성에 본사를 둔 Wen'an Iron & Steel은 사라왁에 연간 1,000만 톤 규모의 통합 제철소를 건설할 계획을 가지고 있으며, 2021~2022년에 완공될 수 있습니다.
급성장하는 아세안 건설 부문
SEAISI는 ASEAN의 장강 제품 생산 능력이 "소비량을 훨씬 웃돌고" "평판 제품 시장은 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 새로운 생산 능력을 확보할 여지가 있는 것으로 보인다"고 밝혔습니다.
인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남의 건설 부문이 2019년 이후 평강 및 장강 제품에 대한 수요를 대부분 지원할 것으로 예상됩니다.
SEAISI는 베트남의 건설 부문이 2019년부터 2023년까지 연평균 8~9% 성장할 것으로 예상하는 반면, 태국은 2019년에 3.5~5% 성장하여 2020년에는 약 5.7% 성장할 것으로 전망했습니다.
인도네시아의 건설 부문은 2019년 예상 6.82%에서 2020년 5.72%로 둔화될 것으로 예상되지만, SEAISI는 "2020년은 인도네시아의 경제 확장과 포괄적 성장을 지원하기 위해 수행된 인프라 개발의 연속"이라고 밝혔습니다.
필리핀 철강협회(SEAISI)는 필리핀 건설 부문이 2019년에 10.9% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 2019년과 2020년 철강 수요가 각각 6%씩 성장할 것으로 예측했다고 밝혔습니다.
새로운 중국 제철소는 아세안 지역의 철강 수요를 뒷받침할 뿐만 아니라, 고로/순산소로를 사용하므로 원자재 수요도 증가할 것입니다. 또한, 신규 생산 시설은 철강 수출 잠재력을 창출할 수 있습니다.

출처: http://eurometal.net/